Ustanowienie programu emisji obligacji
19.09.2024
W ramach Programu Emitent ma możliwość wyemitowania obligacji powiązanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju lub tzw. zielonych obligacji, maksymalnie do kwoty 3 mld zł, przy czym wartość emisji i rodzaj obligacji będą każdorazowo ustalane na moment podjęcia decyzji o emisji.
Obligacje w ramach Programu będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Tryb oferowania obligacji w ramach Programu nie będzie się wiązał z obowiązkiem sporządzenia prospektu. Obligacje będą miały formę zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu nie krótszym niż 5 lat. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Środki pozyskane w ramach emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej Emitenta i zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie wydatków zgodnych z taksonomią europejską.
Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym dotyczące rodzaju emitowanych obligacji, terminu wykupu oraz wysokości oprocentowania i sposobu wypłaty odsetek zostaną określone dla poszczególnych serii emitowanych obligacji.
Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu powiązanej ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w okresie do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy Programowej. Warunki emisji obligacji będą oparte o wskaźnik poziomu mocy w OZE oraz wskaźnik inwestycji taksonomicznych. Poziom realizacji określonych wartości progowych niniejszych wskaźników będzie wpływał na wysokość marży odsetkowej obligacji.
Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi Emitenta i będą uzależnione od warunków rynkowych.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Michał Orłowski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju
Zobacz więcej raportów bieżących